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從技術(shù)路徑上看，近期發(fā)展“無鈷電池”的聲音甚囂塵上，但還未成氣候，磷酸鐵鋰電池雖有強勢回潮之勢，但業(yè)內(nèi)人士認為在未來5年內(nèi)，三元為主磷酸鐵鋰為輔的技術(shù)路徑仍不會變。據(jù)東方證券推算，預計到2025年三元前驅(qū)體需求規(guī)模高達160萬噸，其中動力電池需求接近154萬噸。

值得注意的是，由于前驅(qū)體材料產(chǎn)能從項目建設(shè)、產(chǎn)線調(diào)試至客戶認證整個周期通常需要2年左右時間，提前布局相關(guān)產(chǎn)能，有利于與下游龍頭客戶形成深度綁定關(guān)系。因此，很多企業(yè)都是未雨綢繆。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年年底，中國Top20三元前驅(qū)體生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約達54萬噸。其中上下游一體化企業(yè)占據(jù)了主要部分，產(chǎn)能達到28萬噸，占比為53%；正極材料企業(yè)產(chǎn)能11.25萬噸，占比為22%；聚焦前驅(qū)體的企業(yè)產(chǎn)能14.5萬噸，占比為25%。

從市場格局來看，近年來國內(nèi)三元前驅(qū)體行業(yè)集中度越來越高，Top10市場份額已由2017年的81%提升至2019年的87%，市場集中度的提升主要來自頭部企業(yè)和自產(chǎn)原材料的一體化企業(yè)憑借規(guī)模和成本優(yōu)勢，迅速搶占下游主流客戶。

此外，由于三元前驅(qū)體具有高度定制化特點，掌握核心工藝技術(shù)的企業(yè)才能獲得客戶認可，這導致前驅(qū)體行業(yè)呈現(xiàn)兩極分化特點，龍頭企業(yè)產(chǎn)能供不應求，市場集中度不斷提升。

業(yè)內(nèi)分析認為，在高鎳普及和一體化企業(yè)份額提升雙重帶動下，行業(yè)盈利水平持續(xù)上行，預計2020-2022年三元前驅(qū)體行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將分別達到320億元、420億元和529億元，行業(yè)平均毛利率水平將分別達到15.84%、16.59%和17.32%。

當前，三元動力電池已經(jīng)成為新能源汽車的主流動力，高鎳三元材料是未來三元動力電池的發(fā)展方向，具有廣闊的市場前景。隨著三元材料向單晶、高鎳、新型結(jié)構(gòu)方向發(fā)展，前驅(qū)體需求也將不斷轉(zhuǎn)向高端化，掌握核心技術(shù)企業(yè)有望持續(xù)保持領(lǐng)先地位。